Анализ метрик доли рынка в России: BAP, Share of Search и депозиты
Ключевые факты
- 1 Термин "доля рынка" многозначен и может вводить в заблуждение.
- 2 BAP (брендовый интерес) используется как аналог Share of Search для прогнозирования будущей доли рынка.
- 3 В России Fonbet, Pari и Winline являются лидерами по BAP.
- 4 Существует расхождение между долей внимания (BAP), долей по депозитам и официальной отчётностью, особенно для офшорных брендов.
- 5 Данные по России в продукте "Бласка" помечены как "incomplete" из-за особенностей сбора частотности из Яндекса.
Автор поста критикует термин "доля рынка" за его многозначность, поскольку он может относиться к депозитам, GGR, ставкам или поисковому трафику. Вместо этого, в аналитической системе "Бласка" используется метрика BAP (брендовый интерес), которая является аналогом Share of Search (SoS). Исследования Леса Бине и Джеймса Хэнкинса показывают, что SoS может предсказывать будущую долю рынка с горизонтом до года. В России, согласно BAP, доли внимания во всём онлайн-спросе (включая офшор) распределяются следующим образом: Fonbet – 15.8%, Pari – 8.4%, Winline – 4.3%. Эти данные сравниваются с классической "долей от всех депозитов" в легальном сегменте, где максимальное расхождение по топ-10 брендам составляет 1.5 процентного пункта, а у большинства — в пределах половины пункта. Отмечается, что второй бренд по вниманию (BAP) может быть четвёртым по деньгам, и эти метрики не следует путать. Также подчёркивается, что первый офшорный бренд является вторым по спросу в стране, но не фигурирует в официальной отчётности. Это расхождение между "вниманием", "деньгами" и "отчётностью" является причиной использования трёх разных метрик. В продукте "Бласка" данные по России до сих пор помечены как "incomplete data" из-за особенностей сбора частотности из Яндекса (Google Keyword Planner не предоставляет эти данные для России), что требует дополнительной валидации.